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사이가 좋지 않아 부부상담을 받던 카일과 제시카는 홀먼 선생님의 제안으로 빅 베어 호숫가의 외딴 집에서 함께 주말을 보내기로 한다. 하지만 이 집은 나쁜 생각을 하는 사람은 간밤에 목숨을 잃게 된다는 전설이 있는 집이다. 한편 해밀턴은 제시카 몰래 도박빚을 진 후 보스의 연락을 피하는 카일을 쫓아 이곳까지 오게 된다. 빌리 역시 부부 사이를 돈독하게 하려는 제시카의 사주를 받고 이곳으로 온다. 이 네 사람은 미드나잇맨의 습격을 받아 목숨을 잃을 위험에 처하지만 결국 힘을 합쳐 미드나잇맨을 쫓아낸다. 이 일로 제시카와 카일의 사이는 더욱 돈독해진다.